نجحت الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، في تنفيذ الإصدار الأول من برنامج سندات قصيرة الأجل لصالح جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه، على شريحة واحدة.

ويُعد الإصدار الأول من نوعه للشركة في مجال السندات قصيرة الأجل، وكذلك أول استخدام لأدوات دين غير تقليدية ضمن نشاط التخصيم، في خطوة تدعم خطط التوسع والنمو.
خطوة تعزز تنوع أدوات التمويل

قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعكس قوة منصة الاستشارات المالية للشركة، ويؤكد توجهها نحو تقديم حلول تمويلية مبتكرة في أسواق الدين ورأس المال وصفقات الاندماج والاستحواذ.

وأضاف أن تزايد توجه الشركات نحو أدوات تمويل بديلة يدفع الأهلي فاروس لتطوير حلول مرنة تلبي احتياجات العملاء، سواء التقليدية أو غير التقليدية، بما يدعم تطور سوق المال المصري.

تحالف مصرفي ومؤسساتي لضمان الإصدار

شهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث تولت الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي ضمان التغطية، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد، وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.

كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمراقب حسابات، بينما منحت ميريس للتصنيف الائتماني تصنيف A- لشركة جلوبال كورب، وP2 للإصدار.